O grupo JBS anunciou a emissão de títulos (bonds) no valor de US$ 400 milhões, nesta quarta feira, 18.  De acordo com comunicado divulgado ao mercado, as subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance Inc. vão lançar papéis com vencimento em 2020. Os recursos serão utilizados para a  liquidação de dívidas de prazo mais curto, cujo custo financeiro é mais elevado.

"Com esta emissão, a JBS S.A. tem por objetivo dar sequência ao processo de balanceamento de sua dívida, iniciado em maio de 2011", diz Jeremiah O’Callaghan, diretor de Relações com Investidores da multinacional.

Entre 75% e 85% do total da dívida da companhia está no Brasil e o restante nos EUA. Com a venda dos títulos, a empresa consegue transferir parte da dívida para os Estados Unidos - onde a receita da multinacional gira em torno de 70% - e equilibrar o custo financeiro entre a matriz e suas subsidiárias.

Nos Estados Unidos, como a JBS tem pouca dívida e juros, por isso os lucros antes de impostos são maiores. Consequentemente, a cobrança de impostos sobre esse lucro é maior. Já no Brasil, o pagamento de juros sobre a dívida é alto e há pouco lucro antes de calcular o imposto que recairá sobre ele.
Desse modo, a JBS espera que a cobrança de impostos sobre os lucros nos EUA diminua  e haja uma redução na dívida brasileira e na cobrança de juros sobre ela.

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