O grupo JBS  concluiu a emissão de títulos de dívida nos Estados Unidos. As subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc. precificaram a oferta  e o valor emitido foi reajustado para US$ 700 milhões, com um cupom de 8,25%, taxa efetiva de 8,5% e vencimento em 8 anos.

De acordo com comunicado divulgado ao mercado na quarta-feira, 25, a companhia elevou o valor do bônus, que inicialmente estava previsto em US$ 400 milhões, para US$ 700 milhões devido à forte demanda, que superou US$ 3,7 bilhões. Com esta emissão, a JBS S.A. completa o processo de rebalanceamento de sua dívida iniciado em maio de 2011. Os recursos serão utilizados para liquidação de débitos de mais curto prazo e que possuem custo financeiro mais elevado.

A emissão das notas da dívida da multinacional vai reduzir os custos anuais em aproximadamente US$ 200 milhões, incluindo as captações realizadas em 2011.

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