Executivos do grupo Minerva estão sondando o mercado para avaliar a emissão de bônus da divida da companhia. Até a próxima semana a empresa fará “non-deal roadshows”, que são apresentações sem compromisso de venda para investidores nos Estados Unidos e na Europa.

Fontes do mercado afirmam que o frigorífico pretende emitir pelo menos US$ 200 milhões. A sondagem não garante a realização do negócio, pois a companhia busca condições melhores que as atuais para reduzir custos e alongar o perfil da dívida.  Em agosto de 2011, o Minerva captou R$ 200 milhões no mercado através da emissão de  debêntures conversíveis.

A agência de classificação de riscos Fitch Ratting atribuiu a nota B+/RR4 à proposta de emissão de notas do Minerva Luxembourg S.A e manteve os ratings 'B+' em moeda local e em moeda estrangeira para a multinacional.

De acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, a agência de riscos afirma que o Minerva possui estrutura de baixo custo e uma base diversificada e flexível de receitas de exportação. “A bem-sucedida implementação de seu plano estratégico, que inclui a emissão de ações durante o cenário operacional desafiador dos últimos dois anos, fornece um suporte adicional aos ratings da companhia”, informa o documento.

As notas, tanto em moeda local, quanto estrangeira, foram mantidas porque a Fitch acredita que o Minerva tem mantido relativa disciplina ao investir em ativos de longo prazo e com valores razoáveis. A expectativa é de melhora na alavancagem da companhia em 2012, devido à contínua tendência positiva de suas receitas e margens, bem como aos possíveis aumentos da produção.

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