A BRF celebrou acordo com a Tyson International Holding Co. estabelecendo os termos e condições para a alienação de 100% das ações detidas pela BRF em unidades de processamento de alimentos e abate de aves localizadas na Europa e Tailândia. A transação considerou um “enterprise value” das empresas de US$ 340 milhões.
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A operação inclui quatro unidades na Tailândia, uma planta na Holanda e uma fábrica no Reino Unido. As operações da Tailândia incluem uma fábrica de rações, incubadoras, fazendas de criação e unidade de cultivo de fornecimento de aves para processamento. De acordo com a Tyson, essas unidades fabricam produtos frescos e congelados para a rede varejista e de foodservice de toda a Ásia e alguns países da Europa. Já as unidades de processamento de aves da Holanda e do Reino Unido têm amplo alcance de mercado na rede varejista e de Foodservice do continente europeu.
“Estima-se que aproximadamente 90% do crescimento do consumo global de proteínas ocorrerá fora dos Estados Unidos, com 60% do volume vindo da Ásia nos próximos cinco anos”, disse o presidente da Tyson International Holding Co., Donnie King. A BRF destaca que a operação faz parte do plano de reestruturação operacional e financeira da companhia pelo qual pretende arrecadar cerca de R$ 4,1 bilhões. Inicialmente, o grupo previa atingir R$ 5 bilhões com os desinvestimentos.
Com a venda, a companhia estima que a razão entre dívida líquida/Ebitda ajustado ficará em torno de 5 vezes no quarto trimestre de 2018, incluindo os efeitos pro forma de todas as vendas de ativos já anunciadas, e chegando a 3,65 vezes no quarto trimestre de 2019, “o que representa um adiamento de seis meses para o alcance das metas divulgadas em junho de 2018”, conclui a empresa.
Por sua vez, a Tyson afirmou que a transação integra a estratégia de crescimento global da companhia e de participação no mercado de alimentos de valor agregado, que foi acelerada pela aquisição da Keystone Foods no ano passado.
“Além dos benefícios domésticos, a compra da Keystone nos proporcionou uma plataforma de produção escalonável no mercado asiático de aves. As instalações da BRF nos ajudarão a complementar e fortalecer nossa presença na Tailândia e aumentando nossa capacidade de atender, na Europa, à crescente demanda global por proteína de valor agregado”, disse o CEO da Tyson, Noel White.
“Aumentar nossa presença internacional com as operações no país e as capacidades de exportação ajudará a Tyson Foods a acessar estrategicamente novos mercados e atender melhor à crescente demanda global por nossas proteínas de valor agregado”, completou King.
Segundo a Tyson, a transação deve ser concluída até o fim do terceiro trimestre fiscal da empresa. O acordo está sujeito à aprovação de órgãos reguladores.
Fonte: ESTADÃO CONTEÚDO
